Expérience représentative
Fluid Biomed Inc., a medical device start-up, in connection with a Series A financing round led by Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc., Amplitude Ventures Fund II L.P. and IAG Fund III, L.P
Fujitsu Limited in connection with a $450 million Series D financing round for Cohere Inc., a Canadian-based artificial intelligence firm
North West Redwater Partnership and NWR Financing Company Ltd., in its $1.3 billion issuance of Series P Senior Bonds and Series Q Senior Bonds, led by CIBC World Markets Inc. and RBC Dominion Securities Inc. as lead agents
Royal Helium Ltd. in a bought deal offering of units via prospectus supplement to a short form base shelf prospectus underwritten by Research Capital Corporation, Canaccord Genuity Corp., Cormark Securities Inc. and Eight Capital Corp
North West Redwater Partnership on its $2-billion Canadian Commercial Paper Program
The Surveillance Shop Ltd. in connection with the sale of 100% of its outstanding equity securities to BearCom Canada Corp
BofA Securities, Inc., CIBC World Markets Corp. and RBC Capital Markets, LLC in connection with the remarketing of Algonquin Power & Utilities Corp.'s US$1.15-billion aggregate principal amount of 1.18% Senior Notes
Carnelian Energy Capital Management, L.P., dans le cadre de son financement par capitaux propres de Parallax Energy, L.P., société pétrolière et gazière en amont de Calgary axée sur les occasions d’acquisition et de mise en valeur dans le bassin sédimentaire du Canada l’Ouest
Riverstone Pipestone LP and Riverstone V REL CNOR LP, the largest shareholders of Pipestone Energy Corp., in connection with the acquisition by Strathcona Resources Ltd. of all of the outstanding shares of Pipestone pursuant to a plan of arrangement
Omega Morgan Holdings, Inc. in its acquisition of Donald Rigging Ltd.
Gibson Energy Inc. in its $403-million bought deal offering of subscription receipts
Riverstone Holdings LLC, through its subsidiary Riverstone Pipestone LP, in its investment in the $67.9-million private placement of convertible preferred shares of Pipestone Energy Corp
Hillcore Group dans le cadre de son acquisition de Thompson Construction Group, un entrepreneur civil lourd de premier plan et une entreprise de construction dans l’Ouest canadien
Haywood Securities Inc., à titre d’agent principal et d’unique bookrunner dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Pulsar Helium Inc.
NGP Energy Capital Management, LLC dans le cadre de son investissement dans Cygnet Energy Ltd., une société privée axée sur la saisie d’opportunités de ressources évolutives dans le bassin sédimentaire de l’Ouest canadien
Gibson Energy Inc., à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre de son acquisition de South Texas Gateway Terminal LLC pour 1,1 G$ US
Royal Helium Ltd. dans le cadre de son placement privé de 7,3 millions de dollars de parts de débentures convertibles souscrites par Eight Capital, Research Capital Corporation et Cormark Securities Inc.
Hammer LP, un fonds d’investissement immobilier parrainé par Harrison Equity Partners, dans le cadre de questions de formation de fonds et de l’émission ultérieure de titres du fonds et de l’acquisition de biens immobiliers commerciaux
Haywood Securities Inc., à titre d’agent principal et d’unique teneur de livres dans le cadre du placement privé de bons de souscription spéciaux de Total Helium Ltd. d’une valeur de 12,5 millions de dollars
Circa Enterprises Inc. (en) dans le cadre d’une transaction simultanée de mise hors service par fusion avec Sicame Amalco Inc. en 2023 et de la vente simultanée d’actifs des activités de télécommunications de la société à Guardian Telecom Ltd. pour la contrepartie de base d’environ 26,5 millions de dollars
Royal Helium Ltd. dans son placement privé de 5,5 millions de dollars dans le cadre d’une prise ferme de recettes de souscription.
Royal Helium Ltd. dans le cadre de son placement de parts dans le cadre d’une prise ferme de 7,8 millions de dollars au moyen d’un supplément de prospectus préalable de base simplifié.
Royal Helium Ltd., dans son dépôt de prospectus préalable de base simplifié de 200 millions de dollars
Terravest Industries Inc. (en) dans le cadre de l’acquisition d’actions de Platinum Energy Services Ltd.
RBC Dominion valeurs mobilières Inc., dans le cadre d’un programme de relance du programme sur le marché pouvant atteindre 500 M$ US, pour la vente d’actions ordinaires aux termes d’un supplément de prospectus simplifié et d’une convention de placement d’actions avec Algonquin Power & Utilities Corp
Royal Helium Ltd. dans le cadre de son acquisition d’Imperial Helium Corp. pour environ 100 millions de dollars
Harrison Equity Partners Ltd. avec des questions de formation, de structuration et de placement privé dans le cadre du projet de réaménagement d’Eastgate Square à Hamilton, en Ontario
Le syndicat des preneurs fermes, dirigé par RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., dans le cadre du placement public d’Algonquin Power & Utilities Corp. (TSX : AQN) d’un capital global de 400 millions de dollars canadiens de billets subalternes de 5,250 % à taux fixe à taux réinitialisé série 2022-A échéant le 18 janvier 2082
Les co-gestionnaires comptables, dirigés par BofA Securities et Wells Fargo Securities, dans le cadre du placement public d’Algonquin Power & Utilities Corp. (TSX : AQN) d’un capital global de 750 millions de dollars américains de 4,755 % de billets subalternes juniors à taux réinitialisé fixe à fixe 2022-B échéant le 18 janvier 2082
Le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée dans le cadre de son acquisition de Kansas City Southern pour 31 G$ US
Killam Apartment Real Estate Investment Trust, avec son dépôt de prospectus préalable de base simplifié de 800 millions de dollars.
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l’épargne au moyen d’un supplément de prospectus d’un montant total de billets en capital de 2,2 milliards de dollars, garanti par le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l’épargne au moyen d’un supplément de prospectus d’un montant total de billets en capital de 6,7 milliards de dollars américains, garanti par le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
Le syndicat des preneurs fermes, dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc. et Scotia Capitaux Inc., dans le cadre du placement public d’actions ordinaires par voie de prise ferme d’Algonquin Power & Utilities Corp. (TSX : AQN) au montant de 800 052 000 $
Cervus Equipment Corporation (TSX : CERV), dans le cadre de l’acquisition par Brandt Tractor Ltd. de toutes ses actions en circulation au moyen d’un plan d’arrangement pour environ 310 000 000 $
HUB International Canada West ULC, dans le cadre de son acquisition des actifs de National Home Warranty Group Inc., une filiale en propriété exclusive d’Aviva Canada Inc.
Canadian Natural Resources Limited, dans son dépôt de prospectus préalable de base simplifié de 3 milliards de dollars, et un dépôt simultané de prospectus préalable de base simplifié de 3 milliards de dollars américains.
Chemin de fer Canadien Pacifique, avec son dépôt de prospectus préalable de base simplifié de 8,5 milliards de dollars américains.
Alcanna inc. (en anglais seulement) dans le cadre de sa transaction d’essaimage d’environ 120 millions de dollars visant à créer Nova Cannabis Inc. et d’un placement privé simultané de 40 millions de dollars
Alcanna inc. (en anglais seulement) dans le cas de son offre publique de rachat importante d’environ 30 millions de dollars
Optiva Inc., dans le cadre de son placement privé d’actions subordonnées d’une valeur de 25 035 000 $ auprès d’investisseurs institutionnels nouveaux et existants
Capital Power Corporation (TSX : CPX) avec un placement en capital global de 350 millions de dollars de billets de premier rang non garantis à moyen terme à 3,147 % échéant le 1er octobre 2032, conformément au supplément de prix no 1 daté du 9 septembre 2020.*
AltaLink, S.E.C., avec un capital de 225 millions de dollars de billets garantis de premier rang de série 2020-1 à 10 ans sur 10 ans et à 1,509 % échéant le 11 septembre 2030, au moyen d’un placement privé dans le cadre d’une opération d’agence avec un syndicat dirigé par Scotia Capitaux Inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc.*
Capital Power Corporation (TSX : CPX), avec un appel public à l’épargne de 275 millions de dollars de billets à moyen terme pour refinancer des dettes existantes et aux fins générales de l’entreprise.*
Capital Power Corporation (TSX : CPX), avec un appel public à l’épargne de 130 millions de dollars de recettes de souscription pour financer l’acquisition d’une centrale électrique.*
Capital Power Corporation (TSX : CPX), avec un appel public à l’épargne de 150 millions de dollars d’actions privilégiées à taux minimum cumulatif de 5,75 %, série 11, pour financer l’acquisition d’une centrale électrique.*
Resverlogix Corp. (TSX : RVX), avec un placement de parts de 15 millions de dollars au moyen d’un prospectus simplifié.*
Les conseillers et les courtiers en placement étrangers et nationaux, en ce qui concerne l’activité commerciale au Canada et l’inscription en vertu des lois provinciales sur les valeurs mobilières
*Travail effectué avant de se joindre à Bennett Jones
Bennett Jones