Expérience représentative
Blue Ant Media, dans le cadre de sa transaction d’introduction en bourse par le biais d’une prise de contrôle inversée de Boat Rocker Media
Canaccord Genuity, as sole agent and bookrunner, in its brokered private placement of units of NTG Clarity Networks
Adventus Mining Corporation in its C$200-million acquisition by Silvercorp Metals by way of plan of arrangement
SolGold PLC in entering into a US$750-million syndicated gold stream agreement with Franco-Nevada Corporation and Osisko Bermuda Limited
Cantor Fitzgerald, as lead underwriter, in its underwritten public offering of units of Lion One Metals Limited for aggregate gross proceeds of approximately $12-million
Eight Capital in its brokered private placement of units and flow-through units of Bonterra Resources Inc. for aggregate gross proceeds of approximately $8.5-million
Amaroq Minerals Ltd. in its approximately $75-million of net proceeds brokered and non-brokered private placements of common shares
Amaroq Minerals Ltd. in its US$50.9-million senior secured package debt financing consisting of convertible notes and revolving credit facilities
Haywood Securities Inc., à titre d’agent principal et d’unique bookrunner dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Pulsar Helium Inc.
TELUS, dans le cadre de son acquisition informatique transfrontalière de Fully Managed Inc.
Haywood Securities Inc., à titre d’agent principal et d’unique teneur de livres dans le cadre du placement privé de bons de souscription spéciaux de Total Helium Ltd. d’une valeur de 12,5 millions de dollars
Conseillers juridiques de Canaccord Genuity Corp., au nom d’un syndicat de preneurs fermes, relativement à un placement public par voie de prise ferme de parts de Marathon Gold Corporation, pour un produit brut total d’environ 150 millions de dollars canadiens
Les preneurs fermes d’Ivanhoé Électrique inc., dirigés par BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières Jefferies Inc. dans le cadre du premier appel public à l’épargne transfrontalier d’Ivanhoé, d’une valeur de 169 millions de dollars américains
Adventus Mining Corporation dans le cadre de son montage financier de projet de 235 millions de dollars américains avec Wheaton Precious Metals et Trafigura Pte Ltd., y compris le flux de métaux précieux, la dette de premier rang et le financement des prises de fonds après la conclusion de la coentreprise d’Adventus avec Salazar Resources Inc.
Les agents et les preneurs fermes d’Electra Battery Metals, y compris BMO Marchés des capitaux, Marchés mondiaux CIBC et Cantor Fitzgerald Canada, dans le cadre d’une série de financements par capitaux propres et de titres de créance convertibles, y compris des offres publiques « sur le marché »
Britannia Bud Canada Holdings Inc. (en anglais) dans sa prise de contrôle inversée de RISE Life Science Corp. et de son financement simultané, 2021
Bennett Jones