Des possibilités sans précédent pour les promoteurs d’énergie renouvelable partout au Canada

10 janvier 2024

Écrit par Jessica Kennedy, Tyler McAuley, Charlene Hiller, Yannick Beaudoin, Ashley White, Alexis Fol, Larissa Lees, Jade Scrymgeour, Nathan Green, Claire Lingley and Siobain Quinton

Les exploitants de réseaux électriques de partout au pays continuent d’annoncer des approvisionnements élargis pour l’électricité non émettrice afin d’assurer l’adéquation de l’approvisionnement dans un paysage énergétique en transformation. Ces annonces poursuivent les tendances en matière d’approvisionnement des dernières années, alors que les provinces se tournent vers des promoteurs privés pour répondre à la demande croissante d’approvisionnement et de stockage d’électricité tout en visant à atteindre des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone.

Les développements et les possibilités récents découlant d’un océan à l’autre sont abordés ci-dessous, notamment : Ontario, Québec, British Columbia, Alberta, Saskatchewan et le Provinces atlantiques.

Ontario

Dans le cadre de son Résource Adequacy Framework, l’Ontario Independent Electricity System Operator (IESO) a mobilisé les intervenants sur une stratégie à long terme pour répondre aux besoins de l’Ontario en matière de suffisance des ressources et de fiabilité. Il a récemment annoncé un nouveau processus d’approvisionnement important axé sur les approvisionnements en électricité renouvelable, qui s’appuie sur les approvisionnements annoncés précédemment en 2022.

Approvisionnements de la SIERE annoncés en 2022

Dans le cadre de ce processus, la demande de propositions accélérée à long terme (E-LTI), la demande de soumissions pour les mises à niveau de la même technologie et la demande de propositions à long terme 1 (DP LT1) ont été annoncées en 2022. L’E-LTI visait à sécuriser de manière concurrentielle la capacité capable d’être en ligne d’ici 2027. L’E-LTI a procuré une capacité de 880 MW auprès d’installations de stockage et d’environ 250 MW d’agrandissements dans des installations de gaz naturel. Dans le cadre de la même demande de mise à niveau technologique, la SIERE a obtenu une capacité supplémentaire de 286 MW grâce à des ententes avec des entreprises de gaz naturel pour l’amélioration de l’équipement existant.

La demande de propositions du LT1 s’est fondée sur l’ITE-E et devrait permettre d’acquérir une capacité de 2 518 MW toute l’année à partir de nouvelles ressources de construction distribuables, y compris de nouvelles installations de stockage de construction. Les soumissions de propositions de DP de LT1 devaient être soumises le 12 décembre 2023, et une annonce sur les contrats attribués est prévue au T1 ou au T2 de 2024.

Processus d’approvisionnement à long terme 2 (LT2) de la DP

Dans son récent Résources Adequacy Update au ministre de l’Énergie de l’Ontario, la SIERE a annoncé son intention d’acheter une quantité importante de nouvelle électricité renouvelable par l’intermédiaire de d’autres initiatives d’approvisionnement d’avant 2024.

La Mise à jour sur la suffisance des ressources a mis en évidence plusieurs risques et incertitudes auxquels fait face le secteur de l’électricité, notamment : (1) la probabilité que les actifs nouvellement achetés puissent entrer en service comme prévu, dans les volumes achetés ; (2) les difficultés de croissance inhérentes aux nouvelles technologies, y compris leur capacité à participer et à fonctionner efficacement sur le marché en temps réel et à contribuer aux besoins du système immédiatement après l’entrée en service ; (3) la capacité des biens vieillissants (c.-à-d. la centrale de Lennox, l’énergie éolienne et l’énergie solaire achetées il y a plus de 20 ans) de continuer à contribuer à la suffisance des ressources d’une manière uniforme ; et (4) les considérations de politique inhérentes à une certaine production thermique.

La SIERE croit que les initiatives d’approvisionnement continus, dont la capacité cible dépasse la demande prévue, atténueront ces risques tout en veillant à ce que des investissements soient effectués dans les installations existantes, remotorisés et nouvelles.

Citant la nécessité d’une production d’électricité propre pour suivre le rythme de la croissance de l’économie de l’Ontario et des efforts de décarbonisation du réseau, la SIERE prévoit que la province aura besoin de jusqu’à 5 térawattheures (TWh) par année de production supplémentaire d’électricité renouvelable d’ici 2030, ce chiffre est devrait connaître une croissance importante au cours des années 2030. Pour répondre à ces besoins prévus, la SIERE a annoncé sa dernière initiative d’approvisionnement à long terme, la LT2 RFP.

L’engagement sur la DP LT2 a officiellement débuté le 13 décembre 2023, avec un webinaire organisé par la SIERE. La demande de propositions LT2 est ouverte à toutes les ressources non émettrices, à condition qu’elles puissent : (1) injecter de l’énergie sur le marché ; (2) être pleinement opérationnels d’ici la date d’échéance de l’exploitation commerciale qui n’a pas encore été annoncée ; et (3) satisfaire à certaines exigences financières et d’expérience.

La DP LT2 a un objectif d’environ 2 000 MW et se concentrera sur la satisfaction des besoins du système au cours de la période de 2030 à 2034. La demande de propositions de LT2 devrait être lancée en 2025, et certains promoteurs devraient être annoncés au T2 de la même année. Les approvisionnements ultérieurs devraient être annoncés en 2027 et 2029, dans le but d’acheter un total de 5 000 MW de nouvelle électricité renouvelable.

La SIERE a fourni le tableau suivant à titre de référence :

En plus d’acheter une nouvelle production propre, la SIERE examinera également les options pour ré-acquérir, moderniser ou agrandir les installations existantes. Pour réduire au minimum les coûts pour les consommateurs, la SIERE utilisera une approche d’approvisionnement concurrentiel, ce qui lui donnera la capacité d’ajuster les cibles au besoin.

Critères d’évaluation de la DP LT2 : Participation des Autochtones et soutien communautaire

Les promoteurs peuvent s’attendre à ce que les exigences de participation des Autochtones pour la DP LT2 soient semblables à celles du processus de DP LT1, qui comprenait à la fois des composantes obligatoires et un schéma de critères cotés. Les critères cotés attribuent de la valeur à une soumission au-delà des exigences obligatoires de la DP. Un niveau d’intérêt économique autochtone qui est : (1) 50 pour cent ou plus gagne 3 points de critères notés ; (2) entre 25 pour cent et 50 pour cent gagne 2 points ; et (3) entre 10 pour cent et 25 pour cent gagne 1 point. Si le projet est situé sur des terres autochtones, on s’attend à ce que des preuves de soutien autochtone soient requises.

D’autres composantes obligatoires comprennent la mobilisation et le soutien de la municipalité dans lequel le projet est situé. La SIERE envisage également d’inclure une exigence qui évalue la maturité et l’état de préparation du projet.

Les prochaines étapes pour LT2 sont les suivantes :

• 15 janvier 2024 : La SIERE organise un webinaire le 15 janvier 2023 pour discuter des documents et des sujets abordés lors du webinaire du 13 décembre 2023, y compris la demande de propositions LT2 et les besoins de fiabilité du système.
• 15 janvier 2024 : Feedback est dû sur les matériaux et les sujets présentés lors du webinaire DP LT2 du 13 décembre 2023.

Québec

Le Québec est le plus important producteur d’électricité au Canada. Bien que les énergies renouvelables non hydroélectriques telles que l’énergie éolienne et la biomasse représentent un pourcentage relativement faible du mix de production d’électricité du Québec, la capacité d’énergie renouvelable au Québec, tout comme la plupart des autres provinces et territoires canadiens, devrait croître parallèlement à ses objectifs ambitieux en matière d’hydroélectricité, d’énergie éolienne et de biocarburants au cours des prochaines années.

Le gouvernement du Québec a affirmé à maintes reprises son objectif pour la province de générer plus de 60 TWh d’énergie d’ici 2035 afin de répondre à la demande croissante d’électricité dans le contexte de l’électrification, de la transition énergétique et de la décarbonisation de l’économie québécoise. Hydro-Québec prévoit développer de 150 à 200 TWh supplémentaires pour répondre à la demande d’électricité du Québec d’ici 2050, ce qui signifie doubler l’approvisionnement actuel en électricité de la province.

Pour appuyer cet objectif, le plan d’approvisionnement en électricité d’Hydro-Québec prévoit d’importants besoins supplémentaires en énergie et en électricité au cours des prochaines années. À cet effet, les annonces récentes montrent une forte tendance dans la poursuite des appels d’offres pour (1) un bloc d’énergie solaire dédié à l’énergie éolienne ; et (2) un bloc d’énergie renouvelable dédié (qui peut inclure l’énergie éolienne ainsi que l’énergie solaire, la biomasse, le biogaz ou d’autres formes d’énergie renouvelable).

Par exemple, Hydro-Québec a annoncé le 15 mars 2023 les sept soumissions qu’elle a reçues à la suite des deux appels d’offres lancés le 13 décembre 2021. Collectivement, ces soumissions totalisent 1 303,36 MW de puissance installée et sont nécessaires pour répondre à la demande croissante d’électricité au Québec et dans d’autres marchés desservis par Hydro-Québec. Les livraisons d’électricité de ces projets doivent commencer au plus tard le 1er décembre 2026. Les soumissions sélectionnées comprennent une partie du bloc dédié d’énergie provenant de sources renouvelables et une autre partie du bloc dédié de l’énergie éolienne. Six des sept soumissions gagnantes sont des projets d’énergie éolienne.

On s’attend à ce que le nouveau plan d’action Hydro-Québec 2035 améliore le portefeuille énergétique du Québec avec plus d’énergie éolienne et solaire, en plus du stockage d’énergie. Par exemple, les participants au marché s’attendent à ce que l’énergie éolienne contribue de façon importante au déploiement futur de l’énergie au Québec, Hydro-Québec prévoyant tripler la capacité de production d’énergie éolienne à plus de 10 000 MW d’ici 2035. Le plan d’action d’Hydro-Québec reflète également une discussion plus large sur les émissions nettes zéro et une consultation formelle sur le cadre et le développement de l’énergie propre au Québec. Il semble clair que le plan d’action 2035 d’Hydro-Québec n’est pas seulement un pas vers l’atteinte des cibles de réduction des gaz à effet de serre d’ici 2050, il positionne aussi clairement le Québec pour devenir un acteur majeur dans la production d’énergie renouvelable au Canada au cours de la prochaine décennie.

En plus de la demande accrue, il y a une forte tendance indiquant que le gouvernement du Québec vise à maximiser les retombées sociales et financières de ces projets pour les communautés locales et au Québec. Par conséquent, nous nous attendons à ce que les projets soumis et approuvés respectent une partie ou la totalité des exigences suivantes :

• la collaboration avec les peuples autochtones ;
• la participation des parties prenantes locales au projet ;
• la maximisation du contenu québécois, en fonction des dépenses globales du projet ;
• maximiser le contenu régional dans la région où le projet sera situé ; et
• contrats d’approvisionnement à long terme.

La capacité de réseau disponible est également un facteur clé. À titre d’exemple, hydro-Québec a récemment lancé un appel d’offres global de 1 500 MW pour l’énergie éolienne. Cette demande de propositions comprend un nouveau volet géographique, où certaines régions ont été identifiées comme étant favorables à une intégration rapide au réseau électrique d’Hydro-Québec. Une carte décrivant ces différentes zones d’intégration a été rendue publique. Les projets soumis à la DP doivent être situés dans les zones cibles. Comme l’indique la carte, la capacité de certaines régions à recevoir de l’énergie devrait être plafonnée à des degrés divers. Les projets retenus devront être reliés au réseau de transport principal d’Hydro-Québec entre le 1er décembre 2027 et le 1er décembre 2029.

De plus, trois objectifs clés détaillés dans la récente demande de propositions de blocs d’énergie éolienne de 1 500 MW ont été inclus :

• la participation de la communauté locale aux projets devrait être d’environ 50 pour cent ;
• le contenu québécois d’un projet devrait être d’environ 60 % des dépenses totales du projet ; et
• devraient favoriser le développement et le maintien de relations harmonieuses avec les communautés autochtones.

Après la clôture de la période de soumission en septembre 2023, Hydro-Québec a annoncé qu’elle examinerait les 16 soumissions reçues et communiquerait les résultats au cours des prochains mois.

British Columbia

Le 15 juin 2023, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé que BC Hydro irait de l’avant avec son premier appel d’électricité en 15 ans. L’appel, dont le lancement est prévu au printemps 2024, se concentrera sur de nouvelles sources d’électricité 100% propre et renouvelable sans émissions, dans le but d’acquérir de nouvelles sources d’électricité dès 2028. En fin de compte, BC Hydro cherche à acquérir environ 3 000 GWh (3 TWh) par année de nouvelles énergies propres et renouvelables auprès d’installations nouvelles à compter de 2029, et 700 GWh par année de nouvelles énergies propres et renouvelables des installations existantes avant l’exercice 2029. Un aperçu plus détaillé de l’appel au pouvoir se trouve dans notre billet de blogue précédent, Electrification of Vehicles, Industry, Incites BC Hydro’s First Call for Power in 15 Years. Les récentes conditions de sécheresse limitant la production hydroélectrique ont fait en sorte que BC Hydro était un net importateur d’électricité en 2023 - à hauteur de 10 TWh, soutenant le besoin de la province d’énergie supplémentaire au-delà de ce que le nouveau barrage du site C sera en mesure de fournir lorsqu’il sera mis en ligne. ¹

La province en est actuellement à la phase 2 de son processus de mobilisation du public pour l’appel, qui comprend des séances avec des producteurs d’électricité indépendants, des communautés autochtones, des membres de l’industrie et d’autres intervenants. Bien qu’il ne soit pas finalisé, il est prévu que l’appel à l’électricité sera probablement déployé à l’aide d’un processus concurrentiel et sera annoncé au printemps 2024. Il s’agit d’un changement par rapport aux appels d’électricité précédents, qui fonctionnaient comme un programme d’admission continue avec une offre à commandes à un taux fixe.

La province cherche également à faire progresser les possibilités de propriété autochtone et de participation dans le secteur de l’électricité par l’entremise de l’appel. L’ébauche du modèle de participation économique des Premières Nations proposé par la province, released en novembre 2023, indiquait que la province exigera un minimum de 25 pour cent  La propriété par actions des Premières Nations doit être admissible à l’appel d’électricité, avec des crédits d’évaluation également accordés pour la propriété autochtone au-delà des exigences minimales, ou l’appui à la proposition de la part de groupes autochtones non propriétaires de capitaux propres sur les terres des terres des laquelle le projet est situé. La province s’est également engagée à verser 140 millions de dollars à l’Initiative sur l’énergie propre des Autochtones de la Colombie-Britannique pour soutenir les projets d’énergie dirigés par des Autochtones et la capacité des collectivités autochtones à répondre à la demande future d’électricité, facilitant ainsi leur capacité de soutenir la concurrence dans l’appel d’électricité malgré leur plus petite taille.

Alberta

Le cadre unique de marché libre de l’Alberta et le régime établi de compensation des émissions de carbone ont permis aux promoteurs privés d’investir considérablement dans des projets d’énergie renouvelable. Plus des trois quarts de toute la capacité de production d’énergie éolienne et solaire construite au Canada en 2022 ont eu lieu en Alberta, et environ cinq milliards de dollars d’investissements ont été injectés dans le marché de l’énergie renouvelable de l’Alberta depuis 2019. ²

En raison de l’énorme intérêt pour le déploiement ultérieur de technologies renouvelables en Alberta et des défis réglementaires et techniques connexes identifiés par le gouvernement provincial et l’Alberta Electric System Operator, l’Alberta a suspendu les approbations de nouveaux projets d’énergie renouvelable, à compter du 3 août 2023. La pause devrait se lever d’ici la fin de février 2024.

Pour une mise à jour sur les développements récents pertinents pour les développeurs de l’Alberta, consultez nos articles de blog :

• Mis à jour sur la pause des énergies renouvelables de l’Alberta : Enquête de la CUA et exigences provisoires
• Mis à jour sur la pause des énergies renouvelables de l’Alberta : Recommandations d’experts fournies sur les questions d’impact sur les terres du module A
• Changement à l’horizon pour le régime de réglementation de l’électricité de l’Alberta en 2024

Saskatchewan

À la suite des 700 MW de nouvelle production d’énergie renouvelable que SaskPower approuvé en 2022, au milieu de 2023, SaskPower a émis des demandes de préqualification pour l’acquisition de deux installations de production d’énergie solaire de 100 MW et de deux installations de production d’énergie éolienne de 200 MW. Les dates limites pour présenter une demande de préqualification ont expiré à l’été 2023, et les promoteurs qualifiés ont été invités à participer à une deuxième étape du processus d’approvisionnement concurrentiel à l’automne. 

Dans le cadre de ce processus, SaskPower sélectionnera jusqu’à quatre promoteurs retenus pour fournir toute l’énergie mesurée, les services auxiliaires et les attributs environnementaux associés aux projets sélectionnés. Les promoteurs retenus concluront une entente d’achat d’électricité de 30 ans avec SaskPower. Comme pour les processus d’approvisionnement dans d’autres provinces, la participation des Autochtones est une exigence obligatoire pour les promoteurs. Les contrats ne seront attribués qu’aux promoteurs ayant 10 % ou plus de participations autochtones. Des points supplémentaires seront attribués jusqu’à 51 % de la propriété autochtone.

Compte tenu des importantes ressources géothermiques, solaires et éoliennes de la Saskatchewan et de l’objectif déclaré de la province d’ajouter 3 000 MW de capacité de production d’énergie renouvelable au réseau d’ici 2035, nous nous attendons à ce que d’autres possibilités pour les promoteurs d’énergie renouvelable se présentent en Saskatchewan à court et à moyen terme.

Atlantic Canada

Le Canada atlantique a également fait progresser l’approvisionnement en électricité renouvelable. La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont récemment annoncé leur intention de se procurer de l’électricité renouvelable :

• Le 1er décembre 2023, la Nouvelle-Écosse a annoncé le Green Choice Program (GCP). Le BPC est un programme destiné aux grands producteurs d’électricité (charge énergétique moyenne de 10 000 MWh par an au cours des trois dernières années) qui permettra à ces clients de recevoir jusqu’à 100 % de leur électricité à partir d’énergies renouvelables. Pour appuyer ce programme, la province de la Nouvelle-Écosse a lancé simultanément un processus d’approvisionnement pour obtenir 350 MW de production d’énergie renouvelable, à compter de 2027. L’approvisionnement est ouvert aux projets éoliens et solaires. Tous les promoteurs intéressés doivent soumettre leurs soumissions d’ici juin 2024, et les soumissions retenues seront probablement annoncées en septembre 2024.
• Le 13 décembre 2023, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a publié sa stratégie en matière d’électricité, « Alimenter notre économie et le monde avec de l’énergie propre : notre chemin vers 2035 ». La stratégie de 12 ans vise à accroître la croissance du Nouveau-Brunswickquintuple la production d’énergie renouvelable. Pour ce faire, la province cherche à se procurer éventuellement 1 400 MW de nouvelle énergie éolienne, 200 MW d’énergie solaire à l’échelle du réseau, 300 MW d’énergie solaire sur place et 100 MW de stockage d’énergie. L’approvisionnement en énergie éolienne et solaire se fera par étapes à partir de 2027. La stratégie établit également le plan de la province visant à investir dans le réseau de transport du Nouveau-Brunswick, à augmenter le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques et à accroître l’utilisation de biocarburants et d’hydrogène.

Principaux points à retenir

D’un océan à l’autre, les provinces canadiennes reconnaissent que l’investissement dans l’énergie renouvelable est une étape importante dans l’atteinte des objectifs économiques et environnementaux du Canada. La série d’annonces récentes d’approvisionnement souligne que le secteur privé jouera un rôle clé pour répondre aux besoins et aux désirs croissants en matière d’énergie renouvelable, ainsi qu’aux importantes possibilités qui s’offrent à nous.

Bennett Jones continuera de suivre les développements dans le secteur des énergies renouvelables. Pour discuter de l’impact de ces développements sur vous et des opportunités potentielles qui pourraient être disponibles pour votre organisation, veuillez contacter les auteurs de cet article.

Auteur(e)s