Curtis Cusinato commente dans l’article de Postmedia Canadian Family Offices sur les questions juridiques complexes qui peuvent survenir pour les family offices au Canada lors de l’investissement. Il s’agit notamment des éléments suivants :
- Mise en place d’une structure d’investissement qui respecte les lois applicables en matière de sécurité. Les family offices doivent se conformer aux lois provinciales sur les valeurs mobilières applicables, y compris les exigences d’inscription des conseillers, et de nombreux détails doivent être évalués, y compris si des exemptions pourraient s’appliquer.
- Décider s’il faut ou non se diversifier dans plusieurs industries. Les family offices qui le font doivent être particulièrement diligents et conscients de tout risque juridique supplémentaire.
Curtis dit que de nombreux family offices ont historiquement tout fait eux-mêmes, en particulier en ce qui concerne le capital-investissement, mais les complexités supplémentaires associées aux nouvelles structures et portefeuilles d’investissement nécessitent une expertise dans de multiples domaines.