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Olivier Caron

Avocat

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La pratique d’Olivier porte sur le droit des sociétés et des valeurs mobilières, avec un accent particulier sur les fusions et acquisitions, les financements publics et privés et la gouvernance d’entreprise. Il représente tant des émetteurs que des courtiers dans un large éventail de transactions sur les marchés des capitaux, y compris les premiers appels publics à l’épargne, les placements secondaires, les prises de contrôle inversées, les inscriptions en bourse et les financements transfrontaliers. Il fournit également des conseils continus aux sociétés ouvertes sur la conformité réglementaire, les obligations d’information continue et les exigences des bourses.

Il possède une vaste expérience en conseil aux clients du secteur minier et des ressources naturelles, notamment en ce qui concerne les acquisitions et cessions d’actifs, les coentreprises, les ententes d’option et de participation et d’autres accords commerciaux. Il conseille également régulièrement des clients des secteurs des technologies et des entreprises émergentes.

Parfaitement bilingue en anglais et en français, Olivier a été admis au Barreau de l’Ontario en 2021 et est membre du Barreau de l’Ontario. Avant de se joindre à Bennett Jones à titre d’avocat, il a effectué son stage au sein du cabinet.

Formation

Université d’Ottawa, B.A., 2017, Magna Cum Laude Université d’Ottawa, JD, 2020, Magna Cum Laude

Admissions au Barreau

Ontario, 2021

Expérience représentative

Un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Canaccord Genuity a négocié dans le cadre d’un placement privé de 11,5 millions de dollars canadiens de débentures convertibles non garanties d’Hydreight Technologies
Un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Canaccord Genuity dans le cadre d’un placement LIFE de 9 millions de dollars canadiens d’unités de NTG Clarity Networks
POET Technologies, dans le cadre de son appel public à l’épargne direct enregistré d’unités pour un produit brut total de 25 millions de dollars américains

Osisko Développement dans le cadre de son financement par emprunt et par actions de 650 millions de dollars américains pour soutenir le développement et la construction de son projet aurifère Cariboo
Asante Gold dans le cadre de son montage de financement de 500 millions de dollars américains, y compris un placement privé par voie de prise ferme de 237 millions de dollars canadiens de reçus de souscription et la restructuration d’une contrepartie différée d’environ 175 millions de dollars américains associée à l’achat de la mine Chirano
Dans le cadre de ses « meilleurs efforts » de 33,5 millions de dollars canadiens, Magna Mining a effectué un placement privé de débentures convertibles et d’actions ordinaires
BMO Marchés des capitaux à titre de preneur ferme principal dans le cadre du placement d’actions par voie de prise ferme de 10,3 millions $ CA d’Abitibi Metals Corp
BMO Marchés des capitaux, à titre de cochef de file dans le cadre d’un placement privé par courtier d’actions de 50 millions de dollars canadiens de Power Metallic Mines
 
Haywood Securities, à titre de preneur ferme principal, dans le cadre de son placement privé par voie de prise ferme d’unités de First Nordic Metals pour un produit brut total d’environ 11,5 millions $ CA
Métaux Osisko, dans le cadre de son « prise ferme » de 107,4 millions de dollars canadiens, a négocié un placement privé d’unités accréditives et dures
Element Fleet Management, le plus important gestionnaire de parcs automobiles coté en bourse, dans le cadre de son acquisition d’Autofleet
POET Technologies, dans le cadre de son placement direct enregistré d’actions ordinaires et de bons de souscription d’actions ordinaires pour un produit brut total de 10 millions de dollars américains
Canada Nickel Company, dans le cadre de son placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires, d’actions accréditives et d’actions accréditives d’organismes de bienfaisance pour un produit brut total de 51,6 millions de dollars canadiens
Ressources Karora, dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme d’actions ordinaires
 
Minière Osisko inc. dans le cadre de son acquisition et de sa coentreprise sur certaines propriétés minières détenues par Ressources Bonterra inc. dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James, au Québec
Premium Nickel Resources, dans le cadre de sa prise de contrôle inversée et de son placement simultané de reçus de souscription de 10,1 millions de dollars pour former une entité nouvellement cotée
Minière O3 inc. dans le cadre de son placement privé d’actions ordinaires et accréditives sans courtier de 18,5 millions de dollars
i-80 Gold Corp. dans le cadre de son acquisition d’environ 60 M$ CA de Paycore Minerals Inc. Paycore est propriétaire de la propriété FAD qui est l’hôte du gisement FAD à haute teneur adjacent à la propriété Ruby Hill d’i-80 au Nevada
Conseiller juridique d’un syndicat de preneurs fermes dans le cadre d’un placement de trésorerie par voie de prise ferme et de prospectus secondaire de 100 millions de dollars d’actions ordinaires de Neo Performance Materials Inc.

Perspectives, nouvelles et événements

Mandats représentatifs

Element annonce l’acquisition stratégique d’Autofleet

15 août 2024
       

Mandats représentatifs

Magna Mining va acquérir Lonmin Canada

19 août 2022
       

Mandats représentatifs

Asante Gold annonce l’achat de la mine d’or Chirano pour 225 millions $ US

26 avril 2022
       

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