LSI Industries (Nasdaq; LYTS), un fabricant de solutions d'éclairage et d'affichage commerciaux, dans le cadre de son acquisition de Canada's Best Store Fixtures, un fournisseur de luminaires de vente au détail et de solutions de conception de magasins sur mesure pour les environnements d'épicerie, de restauration rapide, de dépanneur, de banque et de vente au détail spécialisée
ActZero, un fournisseur américain de services de détection et d'intervention gérés (MDR), à titre d'avocat canadien, dans le cadre de sa vente à WatchGuard Technologies, un chef de file mondial de la cybersécurité unifiée
Conseiller juridique canadien de Geller & Company, dans le cadre de la vente de ses activités de bureaux multifamiliaux à Corient Private Wealth, l'un des conseillers en gestion de patrimoine nationaux à la croissance la plus rapide aux États-Unis.
A agi à titre de conseiller juridique canadien de Lynx Software Technologies, une société de portefeuille d’OceanSound Partners, dans le cadre de l’acquisition de Core Avionics & Industrial
Element Fleet Management, le plus important gestionnaire de parcs automobiles coté en bourse, dans le cadre de son acquisition d'Autofleet
Medline Industries et sa filiale canadienne, Medline Canada, Corporation, un fournisseur mondial de soins de santé et un fabricant et distributeur d’équipement de soins de santé soutenu par capital-investissement, dans le cadre de nombreuses acquisitions canadiennes de diverses tailles, notamment dans le cadre de son acquisition de Sinclair Dental, le plus important distributeur indépendant de fournitures et d’équipement dentaires à service complet au Canada.
ADM, un chef de file mondial de l’organisation agricole, de la gestion de la transformation et de la chaîne d’approvisionnement coté à la Bourse de New York, dans le cadre de son acquisition de Prairie Pulse Inc., une installation de nettoyage, de mouture et d’emballage de légumineuses en Saskatchewan.
3i Group, un gestionnaire de placements international de premier plan visant principalement les infrastructures et le capital-investissement sur le marché intermédiaire et dont les principaux marchés d’investissement sont en Amérique du Nord et en Europe, et sa société de portefeuille Regional Rail LLC dans le cadre de ses acquisitions et activités canadiennes, notamment l’acquisition du Great Sandhills Railway et d’un portefeuille de participations dans trois autres actifs ferroviaires de marchandises dans l’Ouest canadien.
PNC Financial Services Group, l’une des plus grandes institutions de services financiers diversifiés aux États-Unis, à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre de son acquisition de Linga, une société de solutions de points de vente et de paiements de premier plan dans l’industrie hôtelière offrant une solution de service de plateforme en particulier aux restaurants.
Un investisseur stratégique coté au NASDAQ relativement à un investissement minoritaire dans une société de technologie basée au Québec et soutenue par du capital-investissement.
N. Harris Computer Corporation, une filiale de Constellation Software Inc., société cotée à la Bourse de Toronto, dans le cadre d’une transaction d’entreprise stratégique.
Trigon Metals Inc., société cotée à la Bourse de croissance TSX, dans le cadre de son financement de titres convertibles par Lind Partners, LLC, un gestionnaire de fonds institutionnel basé à New York.
Gestion d’actifs PineStone Inc., un gestionnaire d’actifs spécialisé en actions mondiales, dans le cadre de son partenariat stratégique et de son entente de sous-conseils avec Corporation Fiera Capital, une société de gestion d’actifs indépendante et de premier plan qui est cotée en bourse.
Hut 8, l’une des plus grandes sociétés de minage de cryptomonnaie cotées en bourse au monde, dans le cadre de l’acquisition-paravent (stalking-horse), en partenariat avec Macquarie Equipment Finance, une filiale de Macquarie Group Limited, de quatre centrales électriques au gaz naturel en Ontario auprès de Validus Power Corp., dans le cadre de la procédure de restructuration du groupe Validus en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).
Mountain Province Diamonds Inc. dans le cadre du refinancement transfrontalier de sa dette, qui a occasionné l’émission de 195 M$ US de billets garantis de deuxième rang à 9,000 %.
De nombreuses entreprises canadiennes et étrangères de technologie financière et de paiement, ainsi que des plateformes de négociation de cryptoactifs sur les questions suivantes :
- approche réglementaire canadienne de la réglementation des cryptoactifs;
- inscription des courtiers et réglementation du marché;
- enquêtes réglementaires;
- avis juridiques et notes de service sur les risques liés à la réglementation et les considérations associées à leurs produits;
- stratégies de conformité à la réglementation.
Redecan, le plus important producteur de cannabis autorisé privé au Canada détenant des parts de marché dominantes dans plusieurs catégories, dans le cadre de sa vente à Hexo Corp., une société cotée à la Bourse de Toronto et au NASDAQ, pour un prix d’achat de 925 M$ payable en espèces et en actions.
Superior Gold Inc., société cotée à la Bourse de croissance TSX, dans le cadre de son acquisition par Catalyst Metals Limited, société cotée à l’ASX, par voie de plan d’arrangement.
Ascendant Resources, société cotée à la TSX, dans le cadre de diverses opérations de financement d’entreprise.
Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) dans le cadre de plusieurs opérations stratégiques de coentreprise et de vente d’actifs, ainsi que de l’acquisition par CIBC d’un portefeuille de cartes de crédit comarquées.
Un développeur mondial indépendant d’énergie renouvelable dans le cadre d’acquisitions transfrontalières et de coentreprises aux États-Unis, au Chili, au Nigeria, en Inde, au Mexique, en Thaïlande, en Afrique du Sud et au Moyen-Orient.
Les prêteurs garantis de premier rang dans le cadre de l’acquisition d’actifs du King Street Restaurant Group et de sa restructuration en vertu de la LACC.
Baffinland Iron Mines Corporation dans le cadre de la négociation d’un projet de contrat de coentreprise avec ArcelorMittal, de sa défense contre une offre publique d’achat non sollicitée par Nunavut Iron Ore Acquisition Inc., de sa négociation d’une offre publique d’achat appuyée par ArcelorMittal et de l’offre conjointe finalement retenue de 590 M$ CA par Nunavut et ArcelorMittal.
Banque Canadienne Impériale de Commerce relativement à de nombreuses émissions d’obligations sécurisées dans le cadre de son programme législatif de 60 G$ CA, y compris relativement à la première émission d’obligations sécurisées à rendement négatif effectuée par une banque canadienne.
Banque Canadienne Impériale de Commerce dans le cadre de nombreuses émissions par CARDS II Trust, un véhicule de titrisation spécifique qui émet des billets adossés à des actifs au grand public pour financer l’achat de créances de carte de crédit provenant de la Banque CIBC.
Goldman, Sachs & Co., à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre de multiples émissions d’actions au cours du marché par voie de prise ferme par Royal Gold, Inc.
Une société de technologie des médias dans le cadre de ses rondes de financement de capital de risque de séries A à E et par la suite, de la vente de la majorité de ses actions en circulation à un acheteur de capital-investissement.
Article de blogue
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