Crane Harbor Acquisition Corp., une entité d’acquisition à vocation spécifique, à titre de conseillers juridiques canadiens dans le cadre de son regroupement avec Xanadu Quantum Technologies, Inc., afin de créer la première société ouverte spécialisée dans l’informatique quantique photonique avec une capitalisation boursière pro forma prévue d’environ 3,6 milliards de dollars américains.
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique dans le cadre de son placement de billets d’une valeur de 1,4 G$ CA garantis par Canadien Pacifique Kansas City Limitée
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique dans le cadre d’un placement de billets d’une valeur de 1,2 G$ US garantis par Canadien Pacifique Kansas City Limitée
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée dans le cadre son acquisition, évaluée à 31 G$ US de Kansas City Southern
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique dans le cadre de son placement public de 2,2 G$ de billets garantis par Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée aux termes d’un supplément de prospectus
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique dans le cadre d’un placement public de 6,7 G$ US de billets garantis par Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée aux termes d’un supplément de prospectus
Chemin de fer Canadien Pacifique dans le cadre de son placement public de 300 M$ de billets au taux de 3,05 % arrivant à échéance en 2050
Chemin de fer Canadien Pacifique dans le cadre de son placement public de 500 M$ US de billets au taux de 2,050 % arrivant à échéance en 2030
DIRTT Environmental Solutions Ltd. relativement au produit brut global de 30 M$ tiré d’un placement de droits
DIRTT Environmental Solutions Ltd. relativement à son offre publique de rachat transfrontalière substantielle visant ses débentures convertibles en circulation
DIRTT Environmental Solutions Ltd. dans le cadre d’un placement public au Canada et aux États-Unis de 35 M$ en débentures subordonnées non garanties convertibles au taux de 6,00 %
Une société intégrée indépendante du secteur intermédiaire établie dans l’Ouest canadien dans le cadre d’un premier placement privé de 400 M$ de billets non garantis
Waste Connections, Inc. dans le cadre de son premier placement privé de 500 M$ de billets de premier rang au Canada
Waste Connections, Inc. dans le cadre d’un placement public de 750 M$ de billets de premier rang
Killam Apartment REIT dans le cadre d’une restructuration interne à des fins fiscales au moyen d’un plan d’arrangement
Killam Apartment REIT dans le cadre d’un placement public de 98,1 M$ de parts de fiducie par voie de prise ferme aux termes d’un supplément de prospectus
Killam Apartment REIT dans le cadre d’un placement public de 109,3 M$ de parts de fiducie par voie de prise ferme aux termes d’un supplément de prospectus
North West Redwater Partnership et NWR Financing Company Ltd. dans le cadre de son émission de 1,3 G$ d’obligations de premier rang de séries P et Q dirigée par Marchés mondiaux CIBC Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. à titre d’agents principaux
Teine Energy Ltd. dans le cadre d’un placement privé de 400 M$ US de billets de premier rang non garantis au taux de 6,875 % et arrivant à échéance en 2029
Le syndicat de placement, avec J.P. Morgan Securities LLC comme chef de file, dans le cadre du placement public par prise ferme d’unités de participation d’Algonquin Power & Utilities Corp. d’une valeur de 1,15 G$ US
Algonquin Power & Utilities Corp., dirigée par un syndicat d’agents composé de Scotia Capitaux Inc. et de Marchés des capitaux CIBC dans le cadre du placement de 633 M$ d’actions ordinaires par voie de prise ferme et d’un financement concomitant de 350 M$
MEG Energy Corp. dans le cadre de son placement privé de 600 M$ US de billets de premier rang non garantis au taux de 5,875 % et arrivant à échéance en 2029
MEG Energy Corp. dans le cadre de son placement privé de 750 M$ US de billets garantis prioritaires de deuxième rang
MEG Energy Corp. dans le cadre de son placement privé aux États-Unis et au Canada de 1,2 G$ US de billets de premier rang non garantis au taux de 7,1250 % et arrivant à échéance en 2027
MEG Energy Corp. dans le cadre de son placement de 1 G$ US de billets de premier rang non garantis au taux de 7,00 %
MEG Energy Corp. dans le cadre du placement secondaire de 157 M$ d’actions ordinaires par l’un de ses actionnaires principaux, Warburg Pincus LLC
MEG Energy Corp. dans le cadre de son financement par placement public par prise ferme de 400 M$ d’actions ordinaires et de son financement par placement privé concomitant de 400 M$ d’actions ordinaires
Un syndicat d’agents codirigés par Marchés mondiaux CIBC Inc. dans le cadre du placement privé au Canada de 400 M$ en débentures de premier rang non garanties d’Algonquin Power Co. (filiale de Liberty Renewable Energy Group d’Algonquin Power & Utilities Corp. – TSX : AQN) au taux de 2,85 % et arrivant à échéance le 15 juillet 2031 (débentures de Liberty Power). Les débentures de Liberty Power ont été vendues au prix de 999,92 $ CA par tranche de 1 000 $ CA du principal
Cenovus Energy Inc. dans le cadre de son acquisition évaluée à 23,6 G$ de Husky Energy Inc.
Bird Construction Inc. dans le cadre de son acquisition, évaluée à 96,5 M$, de Stuart Olson Inc.
Un syndicat d’agents dirigé par BofA Merrill Lynch dans le cadre du placement public de 350 M$ US de billets subordonnés à taux fixe-variable au taux de 6,20 % d’Algonquin Power & Utilities Corp.
Un syndicat d’agents dirigé par BofA Merrill Lynch dans le cadre d’un placement RIM enregistré destiné au marché américain de billets subordonnés à taux fixe-variable d’Algonquin Power & Utilities Corp.
Parkland Fuel Corporation dans le cadre de son placement transfrontalier de 500 M$ US de billets de premier rang
Parkland Fuel Corporation dans le cadre de son placement de 300 M$ de billets
Parkland Fuel Corporation dans le cadre de son placement de 500 M$ US de billets de premier rang
NEP Canada Corp. dans le cadre de la vente de sa filiale d’exploration et de production en exploitation au Canada à Aspenleaf Energy Limited
Canadian Natural Resources Limited relativement à son placement privé de 1,5 G$ US de billets non garantis aux États-Unis et de 500 M$ CA de billets non garantis au Canada
Canadian Natural Resources Limited dans le cadre d’un placement public de 800 M$ de billets à moyen terme, soit 500 M$ de billets au taux de 1,45 % et arrivant à échéance le 16 novembre 2023 et 300 M$ de billets au taux de 2,50 % et arrivant à échéance le 17 janvier 2028
Canadian Natural Resources Limited dans le cadre du dépôt de trois prospectus préalables
Canadian Natural Resources Limited dans le cadre de son acquisition, évaluée à environ 460 M$, de Painted Pony Energy Ltd.
Le syndicat de placement dirigé par J.P. Morgan Securities LLC dans le cadre du placement de 600 M$ US de billets de premier rang au taux de 2,050 % de Liberty Utilities Co.
Waste Connections, Inc., à titre d’avocat au Canada, dans le cadre de son placement transfrontalier de 600 M$ US de billets de premier rang au taux de 2,60 % et arrivant à échéance en 2030 aux termes d’une déclaration d’inscription préalable aux États-Unis
Waste Connections, Inc. dans le cadre d’une fusion évaluée à environ 13 G$ avec Progressive Waste Solutions Ltd.
Waste Connections, Inc. dans le cadre de son placement public transfrontalier de 500 M$ US de billets de premier rang
Cenovus Energy Inc. dans le cadre de son placement public transfrontalier de 1,5 G$ d’actions ordinaires
Un émetteur assujetti du secteur des services énergétiques liés au pétrole et au gaz dans le cadre d’un placement privé d’une valeur de 3,7 M$
Marquee Energy Ltd. dans le cadre de son acquisition des actifs de Sonde Resources Corp. détenus dans l’Ouest canadien
Argent Energy, une fiducie de revenu albertaine qui exploitait et gérait des biens pétroliers et gaziers aux États-Unis, relativement à sa vente de la quasi-totalité de ses actifs dans le cadre d’une procédure transfrontalière en vertu de la LACC et du chapitre 15
Argent Energy Trust dans le cadre d’un placement public de 63 M$ de débentures convertibles
Argent Energy Trust dans le cadre de son placement public de 86 M$ de débentures convertibles
Argent Energy Trust dans le cadre de son placement public de 100 M$ de parts de fiducie pour le financement d’une acquisition d’actifs pétroliers et gaziers
Argent Energy Trust dans le cadre de son placement public de 126,5 M$ de parts de fiducie pour le financement d’une acquisition d’actifs pétroliers et gaziers (avocat de la société, octobre 2012)
Argent Energy Trust dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 244 M$ de parts de fiducie
Avalon Exploration Ltd. relativement à la vente de la totalité de ses actions en circulation à Twin Butte Energy Ltd. au moyen d’un plan d’arrangement dans le cadre d’une opération évaluée à environ 89 M$
Nexen Inc. dans le cadre de son placement d’actions privilégiées à taux rajustable de catégorie A rachetables et à dividende cumulatif, série 2, pour un produit brut global de 200 M$
Veresen Inc. dans le cadre de son placement, évalué à 200 M$, par voie de prise ferme de 8 000 000 d’actions privilégiées rachetables à dividende cumulatif
Veresen Inc. dans le cadre de l’achat, évalué à 920 M$, d’installations de collecte et de traitement du gaz du secteur intermédiaire d’Encana Corp. en Alberta et en Colombie-Britannique
Veresen Inc. dans le cadre de son financement de 303 M$ par prise ferme
ProspEx Resources Ltd. dans le cadre de son acquisition par Paramount Resources Ltd. au moyen d’un plan d’arrangement
MEG Energy Corp. dans le cadre de son placement non garanti de 750 M$ US de billets de premier rang garantis au taux de 6,50 %
MEG Energy Corp. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne d’actions ordinaires le 6 août 2010. Au total, 20 000 000 d’actions ont été émises au cours de 35,00 $ chacune, pour un produit brut global de 700 M$
Parallel Energy Trust dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 393 M$ de parts de fiducie
Visant Corporation dans le cadre de son acquisition d’Intergold Ltd. au moyen d’une offre publique d’achat
Anderson Energy Ltd. dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires par voie de prise ferme pour un produit d’environ 30 M$
Cenovus Energy Inc. dans le cadre d’un placement privé de 3,5 G$ US de titres de créance dispensés des exigences d’inscription prévues par la Securities Act of 1933 des États-Unis en vertu de la règle 144A et du règlement S, ainsi que de l’échange subséquent des titres de créance inscrits en vertu de la Securities Act of 1933
Nexen Inc., en tant qu’avocat au Canada, dans le cadre d’un placement public de 1 G$ US de billets de premier rang venant à échéance dans 10 ans et dans 30 ans
Fort Chicago Energy Partners L.P. dans le cadre de son placement public de 200 M$ de billets de premier rang non garantis de série 1 au taux de 5,60 % et arrivant à échéance le 28 juillet 2014
RBC Marchés des capitaux, Peters & Co. Limited et Cormark Securities dans le cadre de leur codirection d’un syndicat de placement relativement à un placement public de 80,1 M$ d’actions ordinaires et d’actions ordinaires « accréditives » par MGM Energy Corp.
Corporation Encana, dont la valeur d’entreprise se chiffrait à approximativement 50 G$ US, dans le cadre de sa scission en deux sociétés indépendantes cotées en bourse – une nouvelle Corporation Encana, société de gaz naturel non conventionnel, et Cenovus Energy Inc., une société pétrolière intégrée
Synenco Energy Inc. dans le cadre de son acquisition par Total E&P Canada Ltd. pour environ 540 M$ au moyen d’une offre publique d’achat
Salamander Energy plc dans le cadre de son acquisition, évaluée à 220 M$ US, de GFI Oil & Gas Corporation par voie d’un plan d’arrangement
Marathon Oil Corporation dans le cadre de son acquisition, évaluée à 6,9 G$ US, de Western Oil Sands Inc. par voie d’un plan d’arrangement
Anderson Energy Ltd. dans le cadre d’un placement de 25 700 000 reçus de souscription (valeur de 100 M$) parallèlement à une acquisition concomitante
Statoil ASA dans le cadre de son acquisition, évaluée à 2,2 G$, de North American Oil Sands Corporation par voie d’une offre publique d’achat
Oncolytics Biotech Inc. dans le cadre d’un placement public transfrontalier de 13,8 M$ d’actions ordinaires
Corridor Resources Inc. dans le cadre d’un placement de 30,55 M$ d’actions ordinaires au moyen d’un prospectus simplifié
Canaccord Capital Corporation et Haywood Securities Inc., cochefs d’un syndicat de placement, dans le cadre d’un placement public de 33,2 M$ d’actions ordinaires par Verenex Energy Inc.
Flint Energy Services Ltd. dans le cadre de son acquisition, évaluée à 470 M$, de Transco Energy Services Ltd.
Flint Energy Services Ltd. dans le cadre de son placement public d’environ 137,6 M$ d’actions ordinaires
Anderson Energy Ltd. relativement à son placement public de 15 M$ d’actions ordinaires et à l’achat concomitant de 5 M$ d’actions ordinaires d’Anderson dans le cadre d’un placement privé
Eimskip Atlas Canada, Inc. une filiale en propriété exclusive d’Avion Group, et KingSett Real Estate Growth LP No. 2, dans le cadre de l’acquisition, évaluée à 580 M$, d’Atlas Cold Storage Income Trust par Avion et pour le financement immobilier structuré et garanti de la transaction par KingSett
HealthPoint Capital Partners II LP dans le cadre de son acquisition, évaluée à 22,3 M$, de DTI Dental Technologies Inc.
Canaccord Capital Corporation, chef d’un syndicat de placement, dans le cadre d’un placement de 29 M$ par voie de prise ferme en vertu d’un prospectus simplifié, y compris l’exercice de l’option de surallocation, par Verenex Energy Inc.
Marchés mondiaux CIBC Inc., chef d’un syndicat de placement, dans le cadre d’un placement de 86,2 M$ de débentures convertibles de True Energy Trust
Merrill Lynch & Co., chef d’un syndicat de placement, dans le cadre d’un placement de 300 M$ US en débentures d’Agrium au taux de 7,153 % et arrivant à échéance le 23 mai 2036
BlackRock Ventures Inc. dans le cadre de son acquisition, évaluée à 2,4 G$, par Shell Canada Limitée
BlackRock Ventures Inc. dans le cadre d’un placement de 100 M$ de débentures subordonnées non garanties convertibles au taux de 3,5 % et arrivant à échéance en 2012 par l’entremise de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et de GMP Securities L.P
BlackRock Ventures Inc. dans le cadre d’un placement public par prise ferme de 123,75 M$ d’actions ordinaires
Flint Energy Services Ltd. dans le cadre d’un placement public de 300 M$ d’actions ordinaires
Blizzard Energy Inc., le vendeur, dans le cadre d’un plan d’arrangement par voie duquel Shiningbank Energy Income Fund a acquis la majorité des actifs en gaz naturel de Blizzard
Blizzard Energy Inc. dans le cadre du placement privé de 50 M$ d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives
Fort Chicago Energy Partners L.P. dans le cadre d’un placement public de 12,6 millions de parts de société en commandite évaluées à 160 M$
Fort Chicago Energy Partners L.P. dans le cadre de l’acquisition, évaluée à 270 M$, d’Alberta Ethane Gathering System
Avalon Exploration Ltd. dans le cadre de son placement privé de 12,5 M$ d’actions ordinaires et d’actions accréditives
BMO Nesbitt Burns Inc., chef d’un syndicat de placement, dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne de 50 M$ de DirectCash Income Fund
RBC Dominion valeurs mobilières, le placeur, dans le cadre du placement privé de 20 M$ d’actions ordinaires par Northpine Energy
Temple Energy Inc. dans le cadre de son placement de bons de souscription spéciaux
HYgait Resources Ltd. dans le cadre de son acquisition par Wild River Energy Ltd. sous forme de fusion tripartite moyennant une contrepartie en actions
Nexen Inc. dans le cadre d’un placement de 1,5 G$ US d’actions ordinaires, de titres de créance de premier rang et de titres de créance subordonnés au moyen d’un prospectus préalable simplifié
Nexen Inc. dans le cadre de l’émission de 1,04 G$ US de titres de créance prioritaire transfrontaliers
Nexen Inc. dans le cadre d’un placement de 1,25 G$ US de billets au taux de 6,40 % et arrivant à échéance en 2037 et d’un placement de 250 M$ US de billets au taux de 5,65 % et arrivant à échéance en 2017
Canaccord Capital Corporation, le placeur, dans le cadre d’un placement privé de 4,7 M$ d’actions accréditives pour Veteran Resources Inc.
Canaccord Capital Corporation dans le cadre d’un placement privé de 15 M$ d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives de TimberRock Energy Corporation
First Energy Capital Corporation, à titre de preneur ferme principal, dans le cadre d’un placement privé de 11,9 M$ d’actions ordinaires et accréditives d’Aventura Energy Inc.
Article de blogue
Article de blogue
