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Harinder S. Basra

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Co-chef de la pratique de l’énergie

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Harinder Basra pratique le droit des sociétés et le droit des valeurs mobilières, avec un accent particulier sur le conseil aux sociétés ouvertes et privées sur les fusions et acquisitions, les offres de titres, l’activisme des actionnaires, la gouvernance d’entreprise et les questions générales d’entreprise.

Sa pratique consiste à conseiller des clients nationaux et internationaux sur des transactions dans l’industrie pétrolière et gazière en amont. Harinder fournit des conseils juridiques pratiques à un groupe diversifié de clients, des start-ups aux émetteurs multinationaux à double coting. Ses clients comprennent des entités publiques et privées, des fonds de capital-investissement et des banques d’investissement.

Harinder a représenté des acheteurs et des vendeurs dans le cadre de plusieurs acquisitions et aliénations de haut niveau dans l’industrie pétrolière et gazière. Sa vaste expérience dans le domaine des fusions et réponses comprend des offres publiques d’achat, des plans d’arrangement et des réorganisations d’entreprises. Harinder a également développé une expertise en conseillant les émetteurs et les preneurs fermes dans une grande variété de questions de financement d’entreprise, y compris les premiers appels publics à l’épargne nationaux et transfrontaliers, les offres secondaires et les nouvelles émissions de titres de participation et de titres de créance. Il conseille également régulièrement des clients sur des questions de conformité réglementaire et de gouvernance d’entreprise.

Formation

Université de l’Alberta, B.A. (avec les voix), 2001 Université Western Ontario, LLB, 2002 

Admissions au Barreau

Alberta, 2003

Expérience représentative

La Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son placement de billets par emprunt de 1,2 milliard de dollars américains, garantis par le Canadien Pacifique Kansas City Limitée
Canadian Natural Resources Limited, dans le cadre de son placement privé de billets non garantis de 1,5 milliard de dollars américains aux États-Unis et de billets non garantis de 500 millions de dollars canadiens au Canada
DIRTT Environmental Solutions Ltd. dans le cadre de son placement de droits sur le produit brut total de 30 millions de dollars
Placement privé inaugural de billets non garantis de 400 millions de dollars par une société indépendante intégrée du secteur intermédiaire établie dans l’Ouest canadien 
Waste Connections dans le cadre de son offre inaugurale de billets de premier rang d’une valeur de 500 millions de dollars canadiens
Waste Connections, Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne de billets de premier rang d’une valeur de 750 millions de dollars;
Killam Apartment REIT dans le cadre d’une réorganisation interne axée sur les impôts au moyen d’un plan d’arrangement
DIRTT Environmental Solutions Ltd. dans le cadre de son offre publique de rachat substantielle transfrontalière portant sur ses débentures convertibles en circulation
North West Redwater Partnership et NWR Financing Company Ltd., dans le cadre de leur émission de 1,3 milliard de dollars d’obligations de premier rang de série P et d’obligations de premier rang de série Q, dirigées par Marchés mondiaux CIBC inc. et RBC Dominion valeurs mobilières inc. à titre de mandataires principaux
Killam Apartment REIT dans le cadre d’un appel public à l’épargne de parts de fiducie de 98,1 millions de dollars, dans le cadre d’une prise ferme, au moyen d’un supplément de prospectus
Le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée dans le cadre de son acquisition de Kansas City Southern pour 31 G$ US
Killam Apartment REIT dans le cadre d’un appel public à l’épargne de parts de fiducie de 109,3 millions de dollars, dans le cadre d’une prise ferme, au moyen d’un supplément de prospectus
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l’épargne au moyen d’un supplément de prospectus d’un montant total de billets en capital de 2,2 milliards de dollars, garanti par le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l’épargne au moyen d’un supplément de prospectus d’un montant total de billets en capital de 6,7 milliards de dollars américains, garanti par le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
Teine Energy Ltd., dans le cadre d’un placement privé de billets de premier rang non garantis à 6,875 % échéant en 2029 d’un capital global de 400 millions de dollars américains
Le syndicat des preneurs fermes, dirigé par J.P. Morgan Securities LLC dans le cadre de l’offre publique par prise ferme d’Algonquin Power & Utilities Corp. (APUC) d’Algonquin Power & Utilities Corp. (APUC), d’une valeur de 1,15 milliard de dollars américains, a fait l’objet d’un appel public à l’épargne par prise ferme d’unités d’actions
MEG Energy Corp., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis à 5,875 % échéant en 2029 d’un capital global de 600 millions de dollars américains
DIRTT Environmental Solutions Ltd., dans le cadre d’un appel public à l’épargne annoncé de 35 millions de dollars en capital global de débentures subordonnées non garanties convertibles à 6,00 % au Canada et aux États-Unis.
Un syndicat d’agents codant dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., dans Algonquin Power Co. (une filiale du Liberty Renewable Energy Group d’Algonquin Power & Utilities Corp. (TSX : AQN)) la vente de débentures non garanties de premier rang à 2,85 % de 400 millions de dollars dont la date d’échéance est le 15 juillet 2031 (les « débentures Liberty Power ») aux termes d’un placement privé au Canada. Les débentures Liberty Power ont été offertes au prix de 999,92 $ CA par montant en capital de 1 000 $ CA
Cenovus Energy Inc., dans le cadre de son acquisition de Husky Energy Inc. pour 23,6 milliards de dollars
Ressources naturelles Canadiennes Limitée, dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 800 millions de dollars de billets à moyen terme d’un capital global, composé d’un montant en capital global de 500 millions de dollars de billets à 1,45 % échéant le 16 novembre 2023 et d’un capital global de 300 millions de dollars de billets à 2,50 % échéant le 17 janvier 2028
Bird Construction Inc., dans le cadre de son acquisition de Stuart Olson Inc. pour 96,5 millions de dollars
Canadian Natural Resources Limited, dans le cadre de son acquisition d’environ 460 millions de dollars de Painted Pony Energy Ltd.
Algonquin Power & Utilities Corp., dirigée par un syndicat de mandataires, Scotia Capitaux Inc. et Marchés des capitaux CIBC, dans le cadre du placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires d’un montant de 633 millions de dollars et du financement simultané de 350 millions de dollars
MEG Energy Corp., dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis à 7,1250 % échéant en 2027 d’un capital global de 1,2 milliard de dollars américains aux États-Unis et au Canada
Chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l’épargne de billets d’un capital global de 3,05 % échéant en 2050 d’un capital global de 300 millions de dollars
Chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre de son appel public à l’épargne de billets d’un capital global de 2,050 % échéant en 2030 d’un capital global de 500 millions de dollars américains
Un syndicat d’agents, dirigé par BofA Merrill Lynch, dans Algonquin Power & Utilities Corp.de billets subordonnés fixes à flottants d’un capital global de 350 millions de dollars américains de 350 millions de dollars américains
Un syndicat d’agents, dirigé par BofA Merrill Lynch, dans Algonquin Power & Utilities Corp. les billets subordonnés enregistrés à flottants offerts par MJDS vers le sud
Parkland Fuel Corporation, dans son placement transfrontalier de billets de premier rang de 500 millions de dollars américains
Parkland Fuel Corporation, dans son placement de billets de 300 millions de dollars
Parkland Fuel Corporation, dans son placement de billets de premier rang de 500 millions de dollars américains
NEP Canada Corp. vend sa filiale d’exploration et de production au Canada à Aspenleaf Energy Limited
MEG Energy Corp., dans le cadre de son placement privé de billets de deuxième rang garantis de premier rang d’une valeur de 750 millions de dollars américains
Canadian Natural Resources Limited, dans trois dépôts de prospectus préalable
Argent Energy, une fiducie de revenu de l’Alberta qui exploitait et gérait des propriétés pétrolières et gazières situées aux États-Unis, a vendu la quasi-totalité de ses actifs dans le cadre de sa procédure transfrontalière en vertu de la LACC/chapitre 15
Canadian Natural Resources Limited, dans le cadre de son acquisition d’environ 460 millions de dollars de Painted Pony Energy Ltd.
Le syndicat des preneurs fermes, dirigé par J.P. Morgan Securities LLC dans le cadre de l’offre de Liberty Utilities Co. de billets de premier rang à 2,050 % d’une valeur de 600 millions de dollars américains
Waste Connections, Inc., à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre de son placement transfrontalier de billets de premier rang à 2,60 % échéant en 2030 d’un capital global de 600 millions de dollars américains, conformément à une déclaration d’enregistrement préalable des États-Unis
Waste Connections, Inc., dans le but d’une fusion d’environ 13 milliards de dollars avec Progressive Waste Solutions Ltd. 
Waste Connections, Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne transfrontalier de billets de premier rang de 500 millions de dollars américains
Énergie Cenovus inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne transfrontalier d’actions ordinaires d’une valeur de 1,5 milliard de dollars
Un émetteur déclaré, dans le secteur des services d’énergie pétrolière et gazière, qui a complété un placement privé d’une valeur de 3,7 millions de dollars
MEG Energy Corp., dans le cadre du placement secondaire d’actions ordinaires de 157 millions de dollars par l’un de ses principaux actionnaires Warburg Pincus LLC
Marquee Energy Ltd., dans le cadre de son acquisition des actifs de Sonde Resources Corp. dans l’Ouest canadien
Argent Energy Trust, dans le cadre de son appel public à l’épargne de débentures convertibles de 63 millions de dollars
MEG Energy Corp., dans le cadre de son placement de billets de premier rang non garantis à 7,00 % d’une valeur de 1 milliard de dollars américains
Argent Energy Trust, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 86 millions de dollars de débentures convertibles
MEG Energy Corp., dans le cadre de son financement par actions ordinaires par voie de prise ferme de 400 millions de dollars et de son financement simultané d’actions ordinaires par placement privé de 400 millions de dollars
Argent Energy Trust, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 100 millions de dollars de parts de fiducie pour financer l’acquisition d’actifs pétroliers et gaziers
Argent Energy Trust, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 126,5 millions de dollars de parts de fiducie pour financer une acquisition d’actifs pétroliers et gaziers – conseiller juridique d’Argent (octobre 2012)
Avalon Exploration Ltd., dans le but de vendre toutes ses actions en circulation au moyen d’un plan d’arrangement à Twin Butte Energy Ltd., dans le but d’une transaction évaluée à environ 89 millions de dollars
Argent Energy Trust, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de parts de fiducie d’une valeur de 244 millions de dollars
Nexen Inc., dans le cadre de son placement d’actions privilégiées rachetables à dividende cumulatif de catégorie A, série 2, pour un produit brut total de 200 millions de dollars
Veresen Inc., dans le cadre de son placement dans le cadre d’une prise ferme de 200 millions de dollars de 8 000 000 d’actions privilégiées rachetables cumulatives
Veresen Inc., dans le cas de l’achat des usines de collecte et de traitement du gaz intermédiaires d’Encana Corp en Alberta et en Colombie-Britannique pour 920 millions de dollars
Veresen Inc., dans le but de financer une prise ferme de 303 millions de dollars
Ressources ProspEx Ltée, dans le cadre de son acquisition de 186 millions de dollars par Paramount Resources Ltd. au moyen d’un plan d’arrangement
MEG Energy Corp., dans le cadre de son placement non garanti de billets garantis de premier rang à 6,50 % d’une valeur de 750 millions de dollars américains
Parallel Energy Trust, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de parts de fiducie d’une valeur de 393 millions de dollars
MEG Energy Corp., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de ses actions ordinaires le 6 août 2010.  Un total de 20 000 000 d’actions ont été émises à 35,00 $ par action, pour un produit brut total de 700 000 000 $
Visant Corporation, dans le cadre de son acquisition d’Intergold Ltd. par voie d’offre publique d’achat
Anderson Energy Ltd., dans le cadre d’une prise ferme d’actions ordinaires pour un produit d’environ 30 millions de dollars
Cenovus Energy Inc., dans le cadre de la réalisation d’un placement privé de titres de créance d’une valeur de 3,5 G$ US qui sont exemptés des exigences d’inscription de la Securities Act de 1933 en vertu de la Règle 144A et du Règlement S et de l’échange subséquent de ces titres de créance contre des titres de créance inscrits en vertu de la Securities Act de 1933
Nexen Inc., à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 1 milliard de dollars américains sur 10 ans et 30 ans notes de premier rang de l’année
Fort Chicago Energy Partners L.P., dans le cadre de son placement public de billets de premier rang non garantis de série 1 à 5,60 %  échéant le 28 juillet 2014 d’un capital de 200 millions de dollars
RBC Marchés des Capitaux, Peters & Co. Limited et Cormark Valeurs mobilières, a dirigé conjointement un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre d’un appel public à l’épargne d’actions ordinaires de 80,1 millions de dollars et les actions ordinaires « accréditives » de MGM Energy Corp
Encana Corporation, qui avait une valeur d’entreprise d’environ 50 milliards de dollars américains, a été divisée en deux sociétés indépendantes cotées en bourse - une nouvelle Encana Corporation, une société de gaz naturel non conventionnel et l’autre Cenovus Energy Inc., une société pétrolière intégrée
Synenco Energy Inc., dans le cadre de son acquisition par Total E&P Canada Ltd. pour environ 540 millions de dollars par voie d’offre publique d’achat
Salamander Energy plc, pour son montant de 220 millions de dollars américains l’acquisition de GFI Oil & Gas Corporation au moyen d’un plan de arrangement. 
Marathon Oil Corporation, dans le cadre de son acquisition de Western Oil Sands Inc. pour 6,9 G $ US au moyen d’un plan d’arrangement
Anderson Energy Ltd., dans le cadre d’un placement de 100 millions de dollars de 25 700 000 reçus d’abonnement en conjonction avec un concurrent l’acquisition
Statoil ASA, dans le cadre de son acquisition de North American Oil Sands Corporation par voie d’offre publique d’achat pour 2,2 milliards de dollars
Oncolytics Biotech Inc., dans le cadre d’un appel public à l’épargne transfrontalière d’actions ordinaires d’une valeur de 13,8 millions de dollars
Corridor Resources Inc., dans un court métrage de 30,55 millions de dollars former un placement de prospectus d’actions ordinaires
Canaccord Capital Corporation et Haywood Securities Inc., codarrainent un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 33,2 millions de dollars d’actions ordinaires par Verenex Energy Inc.
Flint Energy Services Ltd., dans son Acquisition de Transco Energy Services Ltd. pour 470 millions de dollars
Flint Energy Services Ltd., dans son Placement public d’actions ordinaires d’une valeur de 137,6 millions de dollars
Anderson Energy Ltd., dans son public de 15 millions de dollars l’offre d’actions ordinaires et l’achat simultané de 5 millions de dollars de Actions ordinaires d’Anderson sur la base d’un placement privé
Eimskip Atlas Canada, Inc., une filiale en propriété exclusive d’Avion Group, et KingSett Real Estate Growth LP no 2, dans le cadre de l’acquisition par Avion d’Atlas Cold Storage Income Trust pour 580 millions de dollars, et en ce qui concerne le financement garanti immobilier structuré pour la transaction qui a été fourni par KingSett
HealthPoint Capital Partners II LP, dans son Acquisition de DTI Dental Technologies Inc. pour 22,3 millions de dollars
Canaccord Capital Corporation, mener à un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre d’un placement de prospectus simplifié par voie de prise ferme de 29 millions de dollars, y compris : l’exercice de l’option de surallocation, par Sterling Resources Limité
Marchés mondiaux CIBC inc., a mené à un syndicat de les preneurs fermes, dans le cadre de l’offre de débentures convertibles de 86,2 millions de dollars de True Energy Trust
Merrill Lynch & Co., a mené à un syndicat de preneurs fermes, dans l’émission et la vente par Agrium Inc. de ses 300 $ US millions de débentures de 7,153 % échéant le 23 mai, 2036
BlackRock Ventures Inc., dans le 2,4 milliards de dollars acquisition de la société par Shell Canada Limited
Flint Energy Services Ltd., dans un montant de 300 millions de dollars offre publique d’actions ordinaires
BlackRock Ventures Inc., dans un 100 millions de dollars de Débentures subordonnées non garanties convertibles de 3,5 % échéant 2012 par l’entremise de RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et de GMP Valeurs mobilières S.C.P
Blizzard Energy Inc., le fournisseur, dans un plan de l’entente en vertu de laquelle le Shiningbank Energy Income Fund a acquis le la majorité des actifs de gaz naturel de Blizzard
Fort Chicago Energy Partners L.P., dans son appel public à l’épargne de 126000000 unités de société en commandite de 1600 millions de dollars
BlackRock Ventures Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne de 123,75 millions de dollars dans le cadre d’une prise ferme d’actions ordinaires
Fort Chicago Energy Partners LP, dans le cadre de son acquisition d’Alberta Ethane Gathering System pour 270 millions de dollars 
Avalon Exploration Ltd., dans ses 12,5 millions de dollars placement privé d’actions ordinaires et d’actions accréditives
Blizzard Energy Inc., dans le secteur privé de 50 millions de dollars placement d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives
BMO Nesbitt Burns Inc., a mené à un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne de 50 millions de dollars du Fonds de revenu DirectCash
RBC Dominion Valeurs mobilières, l’agent, dans les 20 $ un million de placements privés d’actions ordinaires par Northpine Énergie
Temple Energy Inc., dans son offre de mandats
HYgait Resources Ltd., dans le cadre de son acquisition par Wild River Energy Ltd., au moyen d’une fusion à trois coins pour l’action considération
Nexen Inc., dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires d’une valeur de 1,5 milliard de dollars américains actions, titres de créance de premier rang et titres de créance subordonnés par l’intermédiaire de prospectus préalable de base simplifié
Nexen Inc., dans l’émission de 1,04 milliard de dollars américains de la dette de premier rang transfrontalière
Nexen Inc., dans le cadre d’un placement de 1,25 G$ US de Billets de 6,40 pour cent échéant en 2037 et placement de 5,65 à 250 millions de dollars américains pourcentage de billets échéant en 2017. 
Canaccord Capital Corporation, à titre de souscripteur, dans un Placement privé d’actions accréditives d’une valeur de 4,7 millions de dollars pour un vétéran Resources Inc.
Canaccord Capital Corporation, d’une valeur de 15 millions de dollars placement privé d’actions ordinaires et d’actions ordinaires accréditives de TimberRock Energy Corporation
First Energy Capital Corporation, à titre de souscripteur principal, dans le cadre d’un placement privé de 11,9 millions de dollars d’actions ordinaires et actions accréditives d’Aventura Energy Inc.

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